CRMソフトウェア開発

営業プロセスに合わせたCRMの開発と導入

Salesforce、HubSpot、Dynamics 365の設定、または独自CRMの開発により、パイプライン、サービス、マーケティングのデータを、チームが実際に使う1か所にまとめます。SoftSapienは、お客様の販売とサポートの方法に合わせてCRMシステムを設計します。

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最終更新日：

主なお客様

概要

収益を担うチームが使い続けるCRM

多くのCRM導入は、営業担当者が自分のスプレッドシートを使い続ける結果に終わります。誰も理解できない項目、重複したレコード、商談の実際の進み方を無視したワークフローが、CRMを事務作業の負担に変えてしまいます。

すべてのCRM案件は、お客様の営業・サービスプロセス、つまりステージ、引き継ぎ、承認、経営層が必要とするレポートの把握から始まります。そのうえでCRMを合わせて設定または開発し、繰り返し作業を自動化し、マーケティング、ERP、請求、サポートのツールと統合します。

クリーンなデータ移行と役割別のトレーニングで、すべてのユーザーが初日から信頼できる状態で使い始められます。

私たちが解決する課題

私たちが解決するCRMの問題

低い定着率

営業チームが自分たちのスプレッドシートで仕事を続けている。

商談の実際の進み方に合わせてCRMを設定し、事務作業をなくす自動化を組み込むことで、最も営業しやすい場所にします。

不正確なデータ

重複や古いレコードのせいで、レポートが役に立たない。

重複排除、入力規則、所有者ポリシーを伴うデータ移行で、すべてのユーザーにクリーンで信頼できる出発点を用意します。

分断されたチーム

マーケティング、営業、サービスがそれぞれ違う顧客像を見ている。

CRMをマーケティングオートメーション、ERP、請求、サポートのツールと統合し、顧客の全履歴を1か所にまとめます。

プラットフォームの選択

Salesforce、HubSpot、Dynamics、独自開発のどれが最適かわからない。

設定を始める前に、プロセスの複雑さ、統合、ライセンス、成長計画を比較検討してプラットフォームを選定します。

含まれる内容

CRM開発の機能

営業、サービス、マーケティングのためのプラットフォーム導入、独自開発、統合。

CRM戦略 & プラットフォーム選定

要件の整理と、Salesforce、HubSpot、Dynamics 365、独自開発の客観的な比較。

プラットフォーム導入

オブジェクト、項目、パイプライン、権限、自動化を、お客様のプロセスに合わせて設定します。

独自CRMの開発

パッケージ製品では対応できない、専門的な業界やワークフローのための専用CRM。

営業 & サービスの自動化

リードの振り分け、見積もりの作成、ケースのエスカレーション、フォローアップのリマインダーを自動化します。

CRM統合

ERP、マーケティングオートメーション、電話システム、請求、データウェアハウスとの接続。

データ移行 & データ品質

重複排除、データの補完、スプレッドシートや旧CRMからの検証済みの移行。

ビジネス成果

適切に導入されたCRMがもたらすもの

定着率、データ品質、パイプラインの見える化を、稼働開始時から追跡します。

  1. 正確な予測

    一貫したパイプラインデータにより、経営層は計画の拠り所となる予測を得られます。

  2. 営業に使える時間の増加

    自動化により、営業担当者の日々の手入力や事務作業をなくします。

  3. 顧客対応の迅速化

    振り分けとサービスのワークフローで、問い合わせをすばやく適切な担当者に届けます。

  4. 顧客の全体像

    営業、サービス、請求、マーケティングの履歴を1つのレコードで確認できます。

  5. 高いユーザー定着率

    実際のワークフローに合わせて設計したCRMは、日常の標準ツールになります。

業界

業界別のCRMソフトウェア開発

各業界の規制、データ、顧客に合わせて、この領域をどう適用するか。

金融 & コマース

ウェルスマネジメント、保険販売、B2BコマースのためのCRM。

  • フィンテック
  • 銀行
  • 保険
  • Eコマース
  • 消費財
  • アパレル小売

ヘルスケア & ライフサイエンス

患者リレーションシップ管理と製薬の営業担当者向けCRM。

  • ヘルスケア & 病院
  • ヘルス & ウェルネス
  • 歯科

公共 & コンシューマーサービス

不動産、教育機関の入学管理、非営利団体の寄付者管理。

  • 官公庁
  • EdTech
  • メディア & エンターテインメント
  • 不動産
  • 旅行・観光
  • 食品・飲料
  • 飲食店
  • スポーツ・フィットネス
  • 非営利団体
  • 法律サービス

エンタープライズ & テクノロジー

SaaSの営業パイプライン、パートナー管理、カスタマーサクセス。

  • IT
  • B2Bサービス
  • 通信

デリバリーのアプローチ

CRM導入のプロセス

  1. プロセスの把握

    営業、サービス、マーケティングのワークフローを各チームとともに可視化します。

  2. ソリューション設計

    データモデル、自動化、統合、レポートを定義します。

  3. 設定 & 開発

    ユーザーのフィードバックを取り入れながら、CRMを反復的に設定または開発します。

  4. 移行 & トレーニング

    クリーンなデータを移行し、役割ごとにユーザーをトレーニングします。

  5. 最適化

    稼働後は定着率の指標をもとに、改善と新たな自動化を進めます。

テクノロジー

利用するプラットフォームとツール

既存の環境、ライセンス、チームのスキルに合わせて、案件ごとに選定します。

CRMプラットフォーム

  • Salesforce Sales Cloud
  • Salesforce Service Cloud
  • HubSpot
  • Microsoft Dynamics 365
  • Zoho CRM

開発

  • Apex
  • Lightning Web Components
  • Power Platform
  • HubSpot APIs

統合

  • MuleSoft
  • Zapier
  • Workato
  • REST API

データ品質

  • Data Loader
  • Cloudingo
  • ZoomInfo
  • Clearbit

レポーティング

  • Tableau CRM
  • Power BI
  • Looker Studio

契約モデル

SoftSapienとの協業の形

小さく始めて広げることも、プログラム全体を最初から依頼することもできます。どのモデルでも、所有権、セキュリティ、レポーティングの基準は同じです。

  • 約4週間から

    パイロット

    本格的な投資の前に、単一の業務フロー、キャンペーン、またはPoCで価値を実証します。

  • 固定料金

    範囲確定型デリバリー

    合意した受け入れ基準に沿った、範囲が明確な成果物。

  • 月額制（ディスカバリー後に範囲を確定）

    プログラム・リテイナー

    サイクルごとに優先順位を見直す継続的なデリバリー。

  • 応答時間を明確に規定

    マネージドサポート

    ローンチ後もプラットフォームとキャンペーンの成果を維持するサポート契約。

SoftSapienが選ばれる理由

企業がSoftSapienを選ぶ理由

SoftSapienのCRMソフトウェア開発案件で、すべての組織が期待できること。

  • 引き継ぎ時の所有権

    ソースコード、設定、ドキュメント、戦略資産は、案件終了時にお客様の組織へ移管されます。

  • 標準で備わるセキュリティとコンプライアンス

    初日から、お客様のID、アクセス、データ所在地の範囲内で作業し、コンプライアンス要件をデリバリーに組み込みます。

  • 2営業時間以内に回答

    すべてのお問い合わせはスペシャリストに届き、2営業時間以内に回答します。

  • キックオフから引き継ぎまで同じスペシャリストが担当

    案件の範囲を定めたエンジニアとストラテジストが、デリバリーと引き継ぎまで担当し続けます。

  • すべての専門領域を連携

    案件が複数の領域にまたがる場合は、エンジニアリング、AI、クラウド、ビジネス、マーケティングの専門性を組み合わせます。

  • タイムゾーンをまたぐデリバリー

    北米、欧州、中東、アジア太平洋のチームが、お客様の勤務時間に合わせてデリバリーを行います。

よくあるご質問

CRMソフトウェア開発に関するよくあるご質問

CRMを独自に開発しますか？それとも既存プラットフォームの導入のみですか？

両方です。適合する場合はプラットフォームの導入をおすすめし、プロセスが既存のプラットフォームにどうしても合わない場合に限り独自開発をおすすめします。

既存のパイプラインデータを、業務を止めずに移行できますか？

はい。データ移行は切り替え前に範囲を定めて検証するため、営業チームが進行中のパイプラインの履歴を失うことはありません。

CRM開発では具体的に何を行いますか？

営業プロセスを可視化したうえで、そのプロセスに合わせたプラットフォームの導入または独自開発を行い、現行システムからデータを移行します。

CRM導入の費用はどのくらいですか？

費用は、プロセスの複雑さと、プラットフォームの導入か独自開発かによって異なります。営業プロセスを可視化した後に見積もります。

CRM導入にはどれくらいかかりますか？

プラットフォームの導入なら数週間で稼働できます。独自CRMの開発は段階的に進め、各段階の終わりに使える成果物をお届けします。

CRMの設定と統合コードの所有権は誰にありますか？

お客様にあります。設定、カスタムコード、統合ドキュメントは、引き渡し時にお客様の組織へ移管されます。

どのCRMプラットフォームを導入していますか？

主にSalesforce、HubSpot、Dynamicsで、営業プロセスが既存のプラットフォームに合わない場合は独自開発も行います。

どの業界向けにCRMシステムを構築してきましたか？

製造業、金融サービス、プロフェッショナルサービスなどのB2B営業組織です。

CRMの変更後、営業チームの再トレーニングは必要ですか？

ある程度のトレーニングは必要ですが、調整の負担を最小限にするため、実際のプロセスに合わせて設定を構築します。

CRM開発の案件はどれくらい早く開始できますか？

すべてのお問い合わせに2営業時間以内に回答します。

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