Desarrollo de software CRM
Desarrollo e implementación de CRM en torno a su proceso de ventas
Configure Salesforce, HubSpot o Dynamics 365, o desarrolle un CRM a medida, para que los datos de pipeline, servicio y marketing estén en un único lugar que sus equipos realmente usen. SoftSapien diseña sistemas CRM en torno a cómo vende y atiende a sus clientes.
Última actualización:
Clientes seleccionados
Resumen
Un CRM que sus equipos de ingresos usarán
Muchas implantaciones de CRM acaban con los comerciales usando sus propias hojas de cálculo. Campos que nadie entiende, registros duplicados y flujos de trabajo que ignoran cómo avanzan realmente las oportunidades convierten el CRM en una carga administrativa.
Cada colaboración de CRM empieza por su proceso de ventas y servicio: etapas, traspasos, aprobaciones y los informes que necesita la dirección. Después, el CRM se configura o desarrolla para ajustarse a él, se automatizan las tareas repetitivas y la plataforma se integra con las herramientas de marketing, ERP, facturación y soporte.
Una migración de datos limpia y una formación por roles dan a cada usuario un punto de partida fiable desde el primer día.
Retos que resolvemos
Problemas de CRM que resolvemos
Baja adopción
Nuestro equipo comercial sigue trabajando con sus propias hojas de cálculo.
El CRM se configura en torno a cómo avanzan realmente las oportunidades, con automatizaciones que eliminan el trabajo administrativo, para que sea el lugar más fácil desde el que vender.
Datos sucios
Los registros duplicados y desactualizados hacen que los informes no sirvan para nada.
La migración de datos con deduplicación, reglas de validación y políticas de propiedad da a cada usuario un punto de partida limpio y fiable.
Equipos desconectados
Marketing, ventas y servicio ven cada uno un cliente distinto.
La integración del CRM con la automatización de marketing, el ERP, la facturación y las herramientas de soporte reúne todo el historial del cliente en un solo lugar.
Elección de plataforma
No tenemos claro si nos conviene más Salesforce, HubSpot, Dynamics o un desarrollo a medida.
La selección de plataforma pondera la complejidad de su proceso, las integraciones, las licencias y los planes de crecimiento antes de empezar cualquier configuración.
Qué incluye
Capacidades de desarrollo de CRM
Implementación de plataformas, desarrollo a medida e integración para ventas, servicio y marketing.
Estrategia de CRM y selección de plataforma
Mapeo de requisitos y comparación objetiva de Salesforce, HubSpot, Dynamics 365 y opciones a medida.
Implementación de plataforma
Objetos, campos, pipelines, permisos y automatizaciones configurados en torno a su proceso.
Desarrollo de CRM a medida
CRM diseñado a propósito para sectores o flujos de trabajo especializados que los productos estándar no pueden cubrir.
Automatización de ventas y servicio
Asignación de leads, generación de presupuestos, escalado de casos y recordatorios de seguimiento automatizados.
Integración de CRM
Conexiones con ERP, automatización de marketing, telefonía, facturación y almacenes de datos.
Migración y calidad de datos
Deduplicación, enriquecimiento y migración validada desde hojas de cálculo o CRM heredados.
Resultados de negocio
Lo que aporta un CRM bien implementado
La adopción, la calidad de los datos y la visibilidad del pipeline se miden desde el lanzamiento.
Previsiones precisas
Unos datos de pipeline coherentes dan a la dirección previsiones con las que puede planificar.
Más tiempo para vender
La automatización elimina el registro manual y las tareas administrativas del día a día de los comerciales.
Respuesta más rápida al cliente
Los flujos de asignación y servicio hacen llegar rápidamente cada solicitud a la persona adecuada.
Visión completa del cliente
El historial de ventas, servicio, facturación y marketing visible en un único registro.
Alta adopción por parte de los usuarios
Un CRM diseñado en torno a flujos de trabajo reales se convierte en la herramienta por defecto.
Sectores
Desarrollo de software CRM en todos los sectores
Cómo se adapta la disciplina a la normativa, los datos y los clientes de cada sector.
Finanzas y comercio
CRM para gestión patrimonial, distribución de seguros y comercio B2B.
- Fintech
- Banca
- Seguros
- Comercio electrónico
- Bienes de consumo
- Retail de moda
Salud y ciencias de la vida
Gestión de la relación con pacientes y CRM para la fuerza de ventas farmacéutica.
- Salud y hospitales
- Salud y bienestar
- Odontología
Servicios públicos y de consumo
Inmobiliario, admisiones educativas y gestión de donantes para organizaciones sin ánimo de lucro.
- Administración pública
- EdTech
- Medios y entretenimiento
- Inmobiliario
- Viajes y turismo
- Alimentación y bebidas
- Restauración
- Deporte y fitness
- Organizaciones sin ánimo de lucro
- Servicios jurídicos
Empresa y tecnología
Pipelines de ventas SaaS, gestión de partners y éxito del cliente.
- TI
- Servicios B2B
- Telecomunicaciones
Enfoque de entrega
Nuestro proceso de implementación de CRM
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Descubrimiento del proceso
Los flujos de trabajo de ventas, servicio y marketing se mapean con cada equipo.
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Diseño de la solución
Se especifican el modelo de datos, las automatizaciones, las integraciones y los informes.
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Configurar y desarrollar
El CRM se configura o desarrolla en iteraciones con las opiniones de los usuarios.
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Migrar y formar
Se migran datos limpios y se forma a los usuarios según su rol.
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Optimizar
Las métricas de adopción orientan los ajustes y las nuevas automatizaciones tras el lanzamiento.
Tecnología
Plataformas y herramientas con las que trabajamos
Seleccionadas en cada colaboración según su entorno actual, sus licencias y las competencias de su equipo.
Plataformas CRM
- Salesforce Sales Cloud
- Salesforce Service Cloud
- HubSpot
- Microsoft Dynamics 365
- Zoho CRM
Desarrollo
- Apex
- Lightning Web Components
- Power Platform
- HubSpot APIs
Integración
- MuleSoft
- Zapier
- Workato
- APIs REST
Calidad de datos
- Data Loader
- Cloudingo
- ZoomInfo
- Clearbit
Informes
- Tableau CRM
- Power BI
- Looker Studio
Modelos de colaboración
Formas de trabajar con SoftSapien
Empiece en pequeño y amplíe, o comprométase con un programa completo. Todos los modelos incluyen los mismos estándares de propiedad, seguridad e informes.
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Desde unas 4 semanas
Piloto
Demuestre el valor en un único flujo de trabajo, campaña o prueba de concepto antes de invertir más.
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Precio cerrado
Entrega de alcance cerrado
Un entregable claramente delimitado según criterios de aceptación acordados.
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Mensual, definido tras el descubrimiento
Retainer de programa
Entrega continua con prioridades revisadas en cada ciclo.
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Tiempos de respuesta definidos
Soporte gestionado
Acuerdos de soporte que mantienen el rendimiento de plataformas y campañas después del lanzamiento.
Por qué SoftSapien
Por qué las empresas eligen SoftSapien
Lo que toda organización puede esperar de una colaboración de desarrollo de software CRM con SoftSapien.
Propiedad en el traspaso
El código fuente, las configuraciones, la documentación y los recursos estratégicos se transfieren a su organización al cierre de la colaboración.
Seguridad y cumplimiento por defecto
El trabajo se realiza dentro de sus límites de identidad, acceso y residencia de datos desde el primer día, con sus requisitos de cumplimiento integrados en la entrega.
Respuesta en un plazo de 2 horas hábiles
Cada consulta llega a un especialista y recibe respuesta en un plazo de dos horas hábiles.
Especialistas desde el inicio hasta el traspaso
Los ingenieros y estrategas que definen el alcance de su colaboración siguen en ella durante la entrega y el traspaso.
Todas las disciplinas, coordinadas
La experiencia en ingeniería, IA, nube, negocio y marketing se combina cuando una colaboración abarca más de una disciplina.
Entrega en distintas zonas horarias
Equipos en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia-Pacífico alinean la entrega con su horario laboral.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre desarrollo de software CRM
No hay preguntas que coincidan.
¿Desarrollan CRM a medida o solo implementan plataformas existentes?
Ambas cosas. Recomendamos implementar una plataforma cuando encaja, y un desarrollo a medida solo cuando su proceso realmente no encaja en una plataforma existente.
¿Pueden migrar los datos de nuestro pipeline actual sin interrupciones?
Sí. La migración de datos se define y se valida antes del cambio para que su equipo comercial no pierda el historial del pipeline activo.
¿Qué implica realmente el desarrollo de un CRM?
El mapeo del proceso de ventas y, después, la implementación de una plataforma o un desarrollo a medida adaptado a ese proceso, además de la migración de datos desde su sistema actual.
¿Cuánto cuesta implementar un CRM?
El coste depende de la complejidad del proceso y de si se trata de implementar una plataforma o de un desarrollo a medida. Lo estimamos tras mapear su proceso de ventas.
¿Cuánto tarda la implementación de un CRM?
La implementación de una plataforma puede estar operativa en pocas semanas. Un CRM a medida se desarrolla por fases, y cada una termina con un incremento utilizable.
¿Quién es el propietario de la configuración del CRM y del código de integración?
A ustedes. La configuración, el código a medida y la documentación de integración se transfieren a su organización en la entrega.
¿Qué plataformas CRM implementan?
Sobre todo Salesforce, HubSpot y Dynamics, además de desarrollos a medida cuando un proceso de ventas no encaja en una plataforma existente.
¿Para qué sectores han desarrollado sistemas CRM?
Organizaciones de ventas B2B en manufactura, servicios financieros y servicios profesionales, entre otros.
¿Necesitará nuestro equipo comercial volver a formarse tras los cambios en el CRM?
Cabe esperar algo de formación, pero la configuración se construye en torno a su proceso real precisamente para minimizar la adaptación.
¿Con qué rapidez pueden iniciar una colaboración de desarrollo de CRM?
Cada consulta recibe respuesta en un plazo de 2 horas hábiles.
Haga que su CRM trabaje para su equipo de ingresos
Cuéntenos cómo vende y en qué se queda corto su CRM. Le recomendaremos mejoras o un nuevo enfoque y esbozaremos un plan de implementación.